Home › Kennisbank › ViPayments
Hoe nodig je teamleden uit en beheer je rollen in ViPayments?
Direct antwoord
Ga in je ViPayments-dashboard naar Team en nodig een teamlid uit met zijn e-mailadres. Kies een rol: Beheerder, Financieel of Alleen-lezen. De uitnodiging is 7 dagen geldig. Alleen de eigenaar van het account kan teamleden beheren.
Wat heb je nodig?
- Toegang tot je ViPayments-dashboard
- Eigenaarsrechten op het account
- Het e-mailadres van het teamlid
- De rol die bij het teamlid past
Stappenplan5 stappen
Welke rol kies je?
Een rol bepaalt wat iemand in je ViPayments-dashboard mag doen.
- Beheerder: kan het dashboard beheren, maar niet het team en niet de eigendomsoverdracht. Dat kan alleen de eigenaar.
- Financieel: beheert betalingen, terugbetalingen en uitbetalingen, maar past het team en de instellingen niet aan.
- Alleen-lezen: kan meekijken, maar niets wijzigen. Deze rol past bij een boekhouder.
Twijfel je welke rol past, kies dan de rol met de minste rechten. Een rol kun je later aanpassen via Team.
Stappenplan 5 stappen
Stap 1: Log in op ViPayments als eigenaar
Log in op je ViPayments-dashboard via vipayments.vivortis.com. Gebruik het account van de eigenaar, want alleen eigenaren kunnen teamleden beheren.
Stap 2: Open Team
Klik in het menu op Team. Je ziet de huidige teamleden en de openstaande uitnodigingen.
Stap 3: Vul het e-mailadres in
Vul het e-mailadres in van de persoon die toegang moet krijgen. Controleer of het adres klopt, want de uitnodiging gaat naar dit adres.
Stap 4: Kies de rol
Kies Beheerder, Financieel of Alleen-lezen. Voor een boekhouder kies je Alleen-lezen.
Stap 5: Verstuur de uitnodiging
Verstuur de uitnodiging. De genodigde ontvangt per e-mail een beveiligde link en registreert zich daarmee. Let op: de uitnodiging is 7 dagen geldig.
Controleer of het gelukt is
Zodra de genodigde zich via de beveiligde link heeft geregistreerd, verschijnt de persoon in je teamlijst onder Team, met de rol die je hebt gekozen.
Hoe pas je een rol aan of verwijder je een teamlid?
Ga naar Team en pas de rol van het teamlid aan. Mag iemand te veel of te weinig, dan kies je daar een andere rol.
Verwijder je een teamlid, dan stopt de toegang direct. Eerdere handelingen van het teamlid blijven zichtbaar in de audittrail onder Logs en diagnose. Een audittrail is een logboek waarin staat wie wat heeft gedaan.
Werkt het niet?
De uitnodiging is verlopen
Een uitnodiging is 7 dagen geldig. Verwijder onder Team de openstaande uitnodiging en verstuur een nieuwe.
De uitnodiging is niet aangekomen
Laat de ontvanger de spammap controleren. Controleer ook of je het juiste e-mailadres hebt ingevuld. Staat er een typefout in, verwijder dan de uitnodiging en verstuur een nieuwe naar het juiste adres.
Een teamlid mag te veel of te weinig
Pas de rol aan via Team. Kies de rol die past bij wat het teamlid moet kunnen doen.
Je kunt geen teamleden beheren
Alleen eigenaren kunnen teamleden beheren. Ben je ingelogd als beheerder, vraag dan de eigenaar van het account om de uitnodiging te versturen.
Ben jij de eigenaar en mis je toch de eigenaarsrechten, dien dan een ticket in bij de helpdesk van ViVortis.
Veelgestelde vragen
Wie kan teamleden beheren?
Alleen eigenaren kunnen teamleden beheren. Beheerders kunnen niet het team of de eigendomsoverdracht beheren.
Kan ik zien wie wat heeft gedaan?
Ja. Handelingen worden vastgelegd in de audittrail onder Logs en diagnose.
Kan een teamlid geld overmaken of instellingen wijzigen?
Dat hangt af van de rol. Alleen-lezen kan niets wijzigen. Financieel kan betalingen, terugbetalingen en uitbetalingen beheren, maar geen team of instellingen aanpassen.
Wat gebeurt er als ik een teamlid verwijder?
De toegang stopt direct. Eerdere handelingen van het teamlid blijven zichtbaar in de audittrail.
Moet een teamlid tweestapsverificatie gebruiken?
Het is niet verplicht, maar voor een account met betalingen en uitbetalingen wel sterk aan te raden voor alle teamleden. Lees hoe je tweestapsverificatie instelt voor ViPayments.
Hulp nodig?
Schakel de helpdesk van ViVortis in als:
- je geen teamleden kunt beheren
- een uitnodiging niet werkt
- de rollen van je teamleden niet kloppen
- je eigenaarsrechten mist
- je twijfelt welke rol passend is
Dien een ticket in via de helpdesk van ViVortis en voeg waar mogelijk een screenshot toe.
Lukt het niet?
Dien een ticket in met een screenshot van wat je ziet. De helpdesk reageert meestal binnen één werkdag.